2019年中国天然气产业市场现状及发展前景 消费量

  2019年中国天然气产业市场现状及发展前景 消费量快速提升,市场化定价为最终目标导读:中国天然气需求旺盛,2000-2018年,我国天然气消费量快速提升,18年间消费量复合增长率达14.45%。天然气产业链分为三个部分:上游勘探生产、中游运输以及下游分销。目前,我国一次能源消费中仍以煤炭为主,而天然气仅作为边缘能源或过度能源进行使用。本文主要对我国天然气使用现状、产气产地分布、市场竞争、天然气定价等方面进行了分享。中国天然气需求旺盛,2000-2018年,我国天然气消费量快速提升,18年间消费量复合增长率达14.45%。受环保需求以及煤改气的驱动,2018 年天然气消费量达到2803亿立方米;2018年我国天然气产量1610亿立方米,同比增长7.5%,显著低于同期消费量18.1%的增速,自产气满足消费量的比例由2014年的69%下降至2018年的57%,推动中国天然气对外依存度进一步攀升。
天然气产业链包括上游生产、中游运输以及下游分销
天然气产业链分为三个部分:上游勘探生产、中游运输以及下游分销。
上游勘探生产:主要指天然气的勘探开发,相关资源集中于中石油、中石化和中海油。此外,还包括LNG海外进口部分,目前我国LNG接收站也集中于中海油等国有综合油气公司,此外深圳燃气、广汇能源、新奥集团等企业也拥有一定规模的LNG接收站。
中游运输:包括通过长输管网、省级运输管道、LNG运输船和运输车等。我国的天然气中游也呈现垄断性,中石油、环境监测中石化和中海油居于主导地位。
下游分销:常规的燃气分销公司主要涵盖三块业务:燃气接驳、燃气运营和燃气设备代销。
环保带动天然气需求爆发,对外依存度持续扩大
目前,我国一次能源消费中仍以煤炭为主,而天然气仅作为边缘能源或过度能源进行使用。环境监测根据电力设计规划总院发布的《中国能源发展报告2018》数据显示,2018年我国天然气消费总量占一次能源消费量的比重只有7.8%,远低于煤炭59.0%的占比。
而根据BP的统计,2017年全球一次能源消费中天然气占比达到了23.4%,亚太地区也有 11.5%,均远高于我国现有水平。
2018年中国能源消费量结构占比统计情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理2017年全球及亚太地区能源消费量结构占比统计情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理相比与清洁能源来说,煤燃烧后会产生大量污染物。而在当前煤炭占主流的能源消费结构下,我国部分地区能源生产消费的环境承载能力已经接近上限,大气污染形势愈发严峻。
天然气作为一种环境友好型燃料,燃烧产物中各空气污染物单位排放量均低于煤和石油,如大型燃气-蒸汽联合循环机组二氧化硫排放浓度几乎为零,氮氧化物排放量是超低排放煤电机组的73%,且其热值、利用效率等方面均明显优于煤炭。因此,加大天然气的使用力度是我国目前改善环境质量最为有效的举措之一。
从过去几年天然气行业的发展历程来看,据前瞻产业研究院发布的《中国天然气产业供需预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2013年之前由于受到价格管制的影响,天然气相比于可替代能源具有一定的经济性,再加上本身基数较低,2013年之前我国天然气消费量增速始终维持在10-20%的水平。2013年我国天然气消费量已达1692亿立方米,2014年存量气价格上调之后,天然气相比于其他可替代能源的经济性优势减弱,消费量达1786亿立方米,行业整体发展速度明显放缓,消费量增速回。
近年来过高的煤炭消费量导致环境污染日益严重,使用天然气等清洁能源逐步代替煤炭是改善环境质量的有力举措之一。进入2017年之后,受到自上而下煤改气政策的推动,我国天然气消费量大幅增长至2373亿立方米,同比增长15.31%。2018年我国天然气消费量更是达到了2803亿立方米,同比增长18.12%,因此可以说2017年是我国天然气行业迎来拐点的重要一年。随着煤改气政策的深入推进,天然气的消费量仍将持续高速增长。截止至2019年前4月我国天然气消费量达到1009亿立方米,同比增长11.4%。
2013-2019年前4月中国天然气消费量统计及增长情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理我国天然气供给主要由国产气和进口气两大部分组成,但是近几年由于国产气增量有限,环境监测导致下游消费量的爆发只能靠进口来进行弥补。
发改委、统计局数据显示,2018年我国天然气产量1610亿立方米,同比增长7.5%,同期我国天然气消费量2803亿立方米,同比增长18.1%,消费量增速显著高于产量增速,自产气满足消费量的比例由2014年的69%下降至2018年的57%。
2018年,随着中国油气消费继续快速增长,国内石油和天然气对外依存度快速攀升。继2017年成为世界最大原油进口国之后,中国去年又超过日本成为世界最大的天然气进口国。天然气对外依存度进一步攀升至45.3%。
2008-2018年中国天然气产量、进口量及对外依存度统计情况

  

  数据来源:前瞻产业研究院整理

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